证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-024
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容真确、准确和完满，并对公告中的虚
假记录、误导性讲述粗略关键遗漏承担劳动。
非常教导：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
笔据中国证券监督搞定委员会《对于应承山东凯盛新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1893 号），山东凯
盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象刊行可调度公司
债 券 650.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 东说念主 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
已由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）于 2023 年 12 月
审计及验资用度和信息深化及刊行手续费等与刊行可调度公司债券径直联系的
刊行用度 12，130，849.06 元（不含升值税）后，公司本次扣除不含税刊行用度后
内容召募资金净额为 637，869，150.94 元。
上述召募资金到位情况依然四川华信（集团）司帐师事务所（非凡庸碌合资）
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考证，并由其出具《山东凯盛新材料股份有限公司公开荒行可调度公司债券认购
资金实收情况验资答复》（川华信验（2023）第 0073 号）。为门径公司召募资金
搞定，保护投资者权益，公司配置了联系召募资金专项账户，对召募资金实施专
项存储、专款专用。
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券交往所应承，公司本次向不特定对象刊行的可调度公司债券于
券简称“凯盛转债”。
（三）可调度公司债券转股期限
“凯盛转债”转股期自可转债刊行终了之日 2023 年 12 月 5 日满六个月后的
第一个交往日（2024 年 6 月 5 日）起，至可转债到期日（2029 年 11 月 28 日）
止（如该日为法定节假或非交往日，则顺延至下一个交往日），债券抓有东说念主对转
股粗略不转股有遴选权，并于转股的次日成为公司推动。
二、可调度公司债券联系条件
（一）刊行证券的种类及上市
本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券。该可转债
及将来调度的公司 A 股股票将在深圳证券交往所上市。
（二）刊行范畴
本次刊行可转债总数为东说念主民币 65，000.00 万元，刊行数目为 6，500，000 张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）可转债存续期限
本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即自 2023 年 11 月 29 日至 2029
年 11 月 28 日（如遇节沐日，向后顺延；顺延本领付息款项不另计息）。
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率为：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、
第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。
（六）转股价钱
公司可转债当前的转股价钱为 20.11 元/股
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三、可调度公司债券转股陈述的磋磨事项
（一）转股陈述方法
系统以报盘形式进行。
司股票，具体转股操作建议可转债抓有东说念主在陈述前考虑开户证券公司。
小单元为 1 股；澌灭交往日内屡次陈述转股的，将合并绸缪转股数目。可转债抓
有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的绸缪形式为：Q=V÷P，并以去尾法取一
股的整数倍（其中：Q 为转股数目；V 为可转债抓有东说念主苦求转股的可转债票面总
金额；P 为苦求转股当日灵验的转股价钱）。可转债抓有东说念主苦求调度成的股份须
为整数股，转股时不及调度为一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交往所、
证券登记机构等部门的磋磨规矩，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交往日内以
现款兑付该可转债余额过甚所对应确当期应计利息。
大于其内容领有的可转债数额的，按其内容领有的数额进行转股，苦求剩余部分
给予取消。
（二）转股陈述本领
抓有东说念主可在转股期内（即 2024 年 6 月 5 日至 2029 年 11 月 28 日）深圳证券
交往所交往日的平雅故往本领陈述转股，但下述本领以外：
（三）可转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限劳动公司深圳分公司对转股苦求说明灵验后，将记减
（冻结并刊出）可转债抓有东说念主的可转债余额，同期记增可转债抓有东说念主相应的股份
数额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市交往和所享有的权益
当日买进的可转债当日可苦求转股。可转债转股新增股份，可于转股陈述后
次一交往日上市流畅。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
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（五）转股经由中的磋磨税费
可转债转股经由中如有发生磋磨税费，由征税义务东说念主自行包袱。
（六）调度年度利息的包摄
本次刊行的可转债吸收每年付息一次的付息形式，到期归还总共未转股的可
转债本金并支付临了一年利息。
年利息指可转债抓有东说念主按的票面总金额自愿行首日起每满一年可享受确当
期利息。
年利息的绸缪公式为：I=B×i，
其中：
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“畴前”或“每年”）
付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率。
（1）本次可转债吸收每年付息一次的付息形式，计息肇始日为可转债刊行
首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个劳动日，顺延本领不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交往
日，公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付畴前利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）苦求调度成公司股票的可转债不享受本计息年度及以
后计息年度的利息。
（4）可转债抓有东说念主所获取利息收入的轻视税项由可转债抓有东说念主包袱。
四、可调度公司债券转股价钱的细则过甚颐养
（一）起始转股价钱和当前转股价钱
本次刊行的可转债的起始转股价钱为 20.26 元/股，不低于《山东凯盛新材
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料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》（以下简
称“《召募讲明书》”）公告日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该二
十个交往日内发生过因除权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前交往日的交
易价钱按经过相应除权、除息颐养后的价钱绸缪）和前一个交往日公司 A 股股
票交往均价。
其中：前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总
额÷该二十个交往日公司股票交往总量；
前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往日公司股票交往总数÷该交往
日公司股票交往总量。
笔据公司 2023 年度权益分配的实施情况及可调度公司债券转股价钱颐养的
联系条件，
“凯盛转债”的转股价钱将作相应颐养：P1＝P0-D=20.26-0.15=20.11
（元/股），其中：P1 为本次颐养后转股价，P0 为本次颐养前转股价，D 为本次
每股派送现款股利。“凯盛转债”转股价钱由 20.26 元/股颐养为 20.11 元/股。
具体详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）深化的
《对于可调度公司债券转股价钱颐养的教导性公告》（公告编号：2024-019）。
戒指本公告深化日，“凯盛转债”的转股价钱为 20.11 元/股。
（二）转股价钱的颐养形式及绸缪公式
笔据《山东凯盛新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调度公司债
券召募讲明书》规矩：在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况，将按下述公式对转股价钱进行颐养（保留极少点后两位，临了一位
四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为颐养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1
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为颐养后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，
万生优配，北京万生优配将循序进行转股价钱颐养，
并在中国证券监督搞定委员会指定的上市公司信息深化媒体上刊登转股价钱调
整的公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养方针及暂停转股本领（如需）。
当转股价钱颐养日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股苦求日或之后，调度股份登记
日之前，则该抓有东说念主的转股苦求按公司颐养后的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权柄益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则颐养转股价钱。磋磨转股价钱颐养内容及操
作方针将依据那时国度磋磨法律法例及证券监管部门的联系规矩来制订。
（三）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意无间三十个交往日中至少
有十五个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转
股价钱向下修正有计算并提交公司推动大会表决。
上述有计算须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行可转债的推动应当闪避。修正后的转股价
格应不低于该次推动大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交
易日的公司股票交往均价的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近
一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的交往日按颐养前的转股价钱和收盘价钱绸缪，在转股价钱颐养日及之后的交
易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱绸缪。
公司向下修正转股价钱时，须在中国证券监督搞定委员会指定的上市公司信
息深化媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期
间（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日），
起始归附转股苦求并奉行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为调度股份登记日之前，该类转
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股苦求应按修正后的转股价钱奉行。
戒指 2024 年 2 月 8 日，公司股价已出现无间三十个交往日中有十五个交往
日的收盘价低于当期转股价钱 20.26 元/股的 85%，即 17.22 元/股的情形，已触
发“凯盛转债”转股价钱的向下修正条件。
鉴于“凯盛转债”距离存续届满尚有较终年限，且近期公司股价受宏不雅经济、
老本市集情况等成分影响较大，未能正确体现公司永远发展的内在价值，经详尽
商量公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重成分，以及对公司的永远发展
后劲与内在价值的信心，为珍重整体投资者的利益，公司于 2024 年 2 月 8 日
盛转债”转股价钱的议案》，应承本次不向下修正“凯盛转债”转股价钱。同期
在将来六个月内（即 2024 年 2 月 9 日至 2024 年 8 月 8 日），如再次触发“凯盛
转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正有计算。
自 2024 年 8 月 9 日起原个交往日再行起始绸缪，若再次触发“凯盛转债”
转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“凯盛转
债”转股价钱的向下修正权柄。
以上信息详见公司于 2024 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
深化的《对于不向下修正“凯盛转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-003）。
五、可调度公司债券转股的股份来源
本次可调度公司债券使用新增股份转股。
六、赎回条件
（一）到期赎回条件
在本次刊行的可转债到期后五个交往日内，公司将以本次刊行的可转债的票
面面值的 115%（含临了一期年度利息）的价钱向投资者赎回一齐未转股的可转
债。
（二）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意无间三十个交往日中至少十五个交
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易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。当期应计利息的绸缪公
式为 IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的
可转债票面总金额；i 为可转债畴前票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情
形，则在转股价钱颐养前的交往日按颐养前的转股价钱和收盘价钱绸缪，在转股
价钱颐养日及之后的交往日按颐养后的转股价钱和收盘价钱绸缪。
七、回售条件
（一）有条件回售条件
在本次刊行的可转债的临了两个计息年度内，如若公司股票在职意无间三十
个交往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债抓有东说念主有权将其抓有的可
转债一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而颐养的情形，则在转股价钱颐养前的交往日按颐养前的转股价钱和收盘价
格绸缪，在转股价钱颐养日及之后的交往日按颐养后的转股价钱和收盘价钱绸缪。
如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述无间三十个交往日须从转股价钱颐养
之后的第一个交往日起再行绸缪。
本次刊行的可转债的临了两个计息年度内，可转债抓有东说念主在每年回售条件首
次知足后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债抓
有东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息年度不可再行
使回售权，可转债抓有东说念主不可屡次期骗部分回售权。
（二）附加回售条件
若公司本次刊行的可转债召募资金投资项计算实施情况与公司在召募讲明
书中的承诺情况比拟出现关键变化，该变化笔据中国证监会的联系规矩被视作改
变召募资金用途粗略该变化被中国证监会认定为更动召募资金用途的，可转债抓
有东说念主享有一次回售的权柄。可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债一齐或部分按照
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债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。可转债抓有东说念主在附加回售条件满
足后，不错在公司公告后的附加回售陈述期内进行回售，该次附加回售陈述期内
演叨施回售的，自动丧失该回售权，不可再期骗附加回售权。
上述当期应计利息的绸缪公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的可
转债票面总金额；i 为可转债畴前票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度回售日止的内容日期天数（算头不算尾）。
八、转股年度磋磨股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的总共庸碌股推动（含因可转债转股变成的股
东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
九、其他事项
投资者如需了解“凯盛转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2023 年 11 月
刊行可调度公司债券召募讲明书》全文。
敬请雄伟投资者详尽投资风险!
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
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从今日全国鳗鱼批发市场价格上来看，当日最高报价66.00元/公斤，最低报价62.00元/公斤炒股，相差4.00元/公斤。
